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在省委省政府和主管單位、監(jiān)管單位的正確領(lǐng)導(dǎo)與大力支持下,經(jīng)過(guò)兩年多持續(xù)不懈地努力,公司力克前所未有之困難和挑戰(zhàn),最終于12月14日完成了本輪定向增發(fā)募資工作,成功募集現(xiàn)金35.19億元?jiǎng)?chuàng)下歷史最高記錄,為公司高質(zhì)量發(fā)展開(kāi)啟新局面,為公司打造百年老店奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2020年7月,為適應(yīng)信托行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新要求,公司啟動(dòng)了引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的非公開(kāi)發(fā)行,2021年1月,因二級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管政策變化,公司識(shí)變應(yīng)變調(diào)整方案繼續(xù)推進(jìn)面向市場(chǎng)競(jìng)價(jià)發(fā)行的非公開(kāi)發(fā)行,定向增發(fā)不超過(guò)11.89億股。此后,公司經(jīng)過(guò)扎實(shí)細(xì)致的工作,先后順利獲得陜西省財(cái)政廳、陜西銀保監(jiān)局和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
公司領(lǐng)導(dǎo)和中介機(jī)構(gòu)參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)線上發(fā)審會(huì)
5月5日,獲取批文后,公司積極向京、滬、深、浙、魯、豫等省市50余家意向機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)展定向路演與推介,并通過(guò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、深交所互動(dòng)易平臺(tái)、特定投資者調(diào)研、資本市場(chǎng)宣傳等多種形式向投資者展現(xiàn)公司投資價(jià)值。最終,經(jīng)過(guò)意向投資者競(jìng)價(jià),我公司向包括陜西省財(cái)投公司在內(nèi)的11家投資者(含1名個(gè)人投資者)發(fā)行114,995萬(wàn)股股份,發(fā)行價(jià)3.06元/股,募集資金總額35.19億元,募集資金凈額34.90億元。本次募資金額為公司1994年上市以來(lái)5次資本市場(chǎng)再融資中規(guī)模最大的一次,也是今年陜西資本市場(chǎng)上規(guī)模最大的一筆再融資。本次增資后,公司注冊(cè)資本由39.64億元增至51.14億元,凈資產(chǎn)超過(guò)150億元,資本實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、風(fēng)險(xiǎn)抗御能力大幅提升,公司綜合實(shí)力將穩(wěn)定在行業(yè)第一梯隊(duì)。
本次新晉股東名單中,除陜西省財(cái)投公司外,還有中信建投證券、曲江祥匯投資、空港民航產(chǎn)業(yè)投資、西安金控、西安科睿投資、灃東創(chuàng)投、西投控股、陜西核藥泰實(shí)業(yè)合伙企業(yè)、曲江風(fēng)投,以及一名自然人投資者,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將更加多元,同時(shí)也彰顯了公司連續(xù)多年逆勢(shì)增長(zhǎng)的良好業(yè)績(jī)獲得了各類投資者對(duì)公司發(fā)展的巨大信心和高度認(rèn)可。
下一步,公司將以落實(shí)黨的二十大精神為契機(jī),發(fā)揮資本實(shí)力增強(qiáng)、信托轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)夯實(shí)的優(yōu)勢(shì),圍繞“重塑再造陜國(guó)投”和構(gòu)建第二增長(zhǎng)曲線戰(zhàn)略目標(biāo),持續(xù)深化市場(chǎng)化體制機(jī)制改革,不斷調(diào)整優(yōu)化信托主業(yè)發(fā)展模式,加強(qiáng)提升風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)體系建設(shè),培育支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展新動(dòng)能,推動(dòng)公司高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展邁上新臺(tái)階。同時(shí),圍繞“一帶一路”建設(shè)、陜西“十四五”規(guī)劃的戰(zhàn)略布局,通過(guò)貸款、基金、股權(quán)投資等方式,創(chuàng)新產(chǎn)品強(qiáng)化服務(wù),在省內(nèi)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)區(qū)域、重要領(lǐng)域的建設(shè)中貢獻(xiàn)更多信托智慧,為陜西實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量貢獻(xiàn)力量。